Une vision d’ensemble

Un bilan de votre patrimoine

En tant que courtier en assurances indépendant, j'ai la liberté de travailler avec un large éventail de compagnies d'assurance de confiance. Cela signifie que je peux vous offrir une variété d'options d'assurance, que ce soit pour l'assurance vie, l'assurance habitation, l'assurance automobile, l'assurance santé, ou d'autres types de couverture. Mon objectif est de vous fournir une couverture complète et adaptée à votre situation.

Chez AB COURTAGE, nous croyons en la puissance de la protection financière. Permettez-moi de vous aider à bâtir un avenir sûr et serein grâce à des solutions d'assurance adaptées à vos besoins.

Un accompagnement administratif et technique

Un conseiller honnête

Ce qui distingue AB COURTAGE, c'est notre engagement envers nos clients. Je suis là pour vous conseiller honnêtement, vous expliquer en détail les avantages et les coûts de chaque option, et vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'assurance. Ma priorité est de vous assurer une tranquillité d'esprit totale en sachant que vous êtes correctement protégé.

Et si votre besoin financier doit s’orienter vers un placement en immobilier, il vous dirigera vers sa structure de recherche immobilière : SHERLOCK HOMES. (www.sherlockhomes.fr)

BILAN PATRIMONIAL

AIDE À LA DÉCLARATION D’IMPÔTS

CRÉDIT D’IMPÔTS SERVICE À LA PERSONNE (MDSAP) 

PLAN ÉPARGNE RETRAITE

ASSURANCE VIE

COURTAGE DE PRODUITS FINANCIERS

Comment trouver le meilleur placement financier ?

Les procédures :

diagnostique

Bilan patrimonial

Parce que tout investissement a des conséquences fiscales et patrimoniales, un bilan préalable est nécessaire.

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Étude

En fonction de vos objectifs et de votre fiscalité, je détermine le produit financier adapté à vos attentes.

recherche-et-developpement

Recherche

Je sélectionne ensuite pour vous les placements les plus performants en fonction de votre profil investisseur.

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Accompagnement

Je gère ensuite votre placement et vous accompagne tout au long de votre investissement jusqu’à son terme.

Chaque client est unique, avec ses propres besoins, objectifs et préoccupations financières. C'est pourquoi je m'engage à offrir des solutions sur mesure pour chaque individu. Je prend le temps de vous écouter attentivement, de comprendre vos aspirations financières et de vous proposer des stratégies sur mesure.